דוב גיי מקבל בלואי חינם מהבישוף אנגוס אלדר בסטייל תלת מיני

דוב גיי והחבר שלו נהנים משלישייה לוהטת עם טווינק מיומן, הבישוף אנגוס אלדר. הדוב מקבל הנאה בעל פה מהבחור הצעיר תוך כדי מפגש נלהב.

טווינק צעיר וצנום מוצא את עצמו בחברתם של שני אבות הומואים מפתים. כשהוא נכנע לקצב הריקוד המפתה שלהם, הוא מוצא את עצמו פנים אל פנים עם הבישוף אנגוס אלדר, גבר הידוע בכישוריו בעל פה יוצאי דופן. ההומו המבוגר לא מבזבז זמן במציצה מעודנת, מתגרה ומענג במיומנות את הצעיר. בינתיים, בן לוויתו, דוב מחוספס, צופה בציפייה, תשוקתו שלו נדלקת מהמראה. כשהטווינק מרוצה לחלוטין, גבר שלישי נכנס לסצנה, להוט להצטרף למחזה הארוטי. השלושה עוסקים בשלישייה נלהבת, גופם השתלב במחול של תאווה והנאה. הטווינק, שזה עתה קיבל את תשומת ליבו של ההומו המנוסה, מוכן כעת להחזיר טובה, שפתיו להוטות לחקור טריטוריות חדשות של אקסטזה. לאחר מפגש נלהב, הטווינק מצטרף לשלישה נלהבת, ומצטרף לשלישייה נלהבת. הטווינק, שקיבל את תשומת הלב של ההומו המנוסה, מוכן כעת להחזיר טובה, שפתיו להוטות לחקור שטחים חדשים של אקסטזה.