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Leo Rain e Dylan Thorne, due ragazzi irresistibili, si uniscono per sedurre James Lain ben dotato. Il divertimento inizia con Leo e DyLAN che si alternano ad adorare il suo enorme membro, con le loro lingue che ballano sul suo asta pulsante in una seducente dimostrazione di piacere orale. Ma la fame di più li porta a prendere il cazzo di James in bocca, le loro labbra a malapena in grado di allargarsi intorno alla sua circonferenza. Il vero divertimento inizia quando James piega Leo, il suo membro pulsante che si fa strada nel posteriore invitante di Leos. Dylan non si fa mancare l'azione, riempiendo i suoi mostri di cazzo mentre James si allarga intensamente, James riempie i loro buchi insaziati e non li lascia completamente soddisfatti. James riempie entrambi i suoi buchi freddi e desiderosi, James non lascia tutti e tre i buchi desiderosi, lasciandoli completamente soddisfatti.
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