Dois jovens sucumbem à chantagem em uma posição comprometedora, mas seus captores balançam com um monstruoso pau negro. O trio se envolve em um encontro interracial selvagem sem camisinha liderado pelo impressionante membro do oficial.
Três adolescentes travessos se encontram em uma situação pega e pega puxando uma peça. Sua punição? Uma conversa severa da polícia. Mas mal sabem, o oficial tem um tipo diferente de justiça em mente. Ele revela um pau preto monstruoso, pronto para ensiná-los uma lição que não esquecerão. O trio fica sem escolha a não ser servir seu membro maciço, revezando-se para chupar e lamber. A cena esquenta quando uma das adolescentes se curva, pronta para enfrentar o enorme pau negro dos policiais. As outras assistem ansiosamente, seus próprios twinks latejando com a expectativa. O escritório se torna um foco de ação sem camisinha, com o pau grande e preto dos oficiais esticando o buraco apertado da adolescente. Os sons de gemidos e grunhidos enchem o quarto enquanto o oficial fode o jovem twink com força e profundidade. Este encontro deixa a memória dos três com um adolescente quente que não vai esquecer tão cedo.
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